Filmen åpner i en liten prøvekino, hvor ledelsen av firmaet Clinox A/S ser bedriftens siste reklameframstøt for det røde kondomet Ding Dong. Alle er begeistret, og regner med at her har man...
1941. Den unge kjøkkenpiken Liv og den tyske underoffiseren Franz møtes i militærleiren hvor Liv arbeider. De utvikler et vennskap, noe Livs far Andreas ikke kan tolerere. Etterhvert ...